Desalcott

By Agua y Saneamiento, Proyectos

Producto: Préstamo de construcción
Rol: Refinanciación
Costo total del proyecto: USD 200MM
Impacto: 40 millones de galones de agua potable
Cierre financiero:  2004

CIFI participó en una instalación refinanciada de construcción de puentes, financiada por Republic Bank Limited of Trinidad y Republic Finance & Merchant Bank Limited of Trinidad. La transacción total fue de USD 112.2MM.

La Compañía de Desalinización de Trinidad y Tobago (DESALCOTT) fue constituida en 1999 para vender agua de mar desalada, a la Autoridad de Agua y Alcantarillado (WASA) en régimen de construcción y explotación. Desalcott tiene la responsabilidad total de diseñar, construir, financiar y operar la planta desalinizadora de USD 200MM. La construcción de la planta se completó en mayo de 2004.

Attend

By Agua y Saneamiento, Proyectos

Producto:Notas de amortización a siete años
Rol:Banco Líder Estructurador
Costo total del proyecto: USD 20MM
Categoría ambiental: B
Impacto: Se pre-trataron 1,700,000 m3 de efluentes, beneficiando a más de 1,000 clientes del municipio de Sao Paulo en 2018.
Cierre financiero:  2017

Como bancos líderes estructuradores, CIFI y Eurovest estructuraron la emisión de bonos a siete años con amortización por USD 14.2MM en favor de Attend Ambiental, S.A., los cuales fueron estructurados mediante la emisión de dos o más bonos por parte del emisor y comprados por CIFI. La recaudación fue utilizada por ATTEND para la construcción, operación y mantenimiento de una planta de pretratamiento de aguas residuales y acondicionamiento de lodos.

Estre Ambiental S.A. y Compañía de Saneamiento Básico del Estado de Sao Paulo (SABESP) fueron los patrocinadores de Attend Ambiental S.A.. El proyecto consistió en la construcción, operación y mantenimiento de una planta de pretratamiento de efluentes y acondicionamiento de lodos con capacidad para manejar 9,500 m3 de efluentes no domésticos por día en Barueri, Sao Paulo, Brasil.

El proyecto fue diseñado para brindar apoyo a los clientes que generan efluentes que necesitan un tratamiento previo antes de ingresar al sistema de Sao Paulo. Attend ofrece al cliente garantía del cumplimiento de la legislación ambiental a través de la emisión de certificados que dan fe del tratamiento correcto de sus efluentes.

La planta cuenta con seis líneas de pretratamiento para los siguientes tipos de efluentes:

  • Alta Carga Orgánica / Línea Verde
  • Alta Carga de Sólidos / Línea Café
  • Inorgánica / Línea Amarilla
  • Alto Contenido de Aceites y Grasas / Línea Gris
  • Productos Orgánicos Volátiles / Línea Azul
  • Deshidratación de Lodos / Línea Roja

MET

By Infraestructura social, Proyectos

Producto: Préstamo Corporativo
Costo total del proyecto: USD 22.15MM
Categoría ambiental: B
Impacto: 1,200 estudiantes
Cierre financiero:  2019

El proyecto consiste en la construcción de la nueva sede de la Escuela Metropolitana, ubicada en Green Valley, una ciudad ecológica en desarrollo en el norte de la ciudad de Panamá. Las instalaciones están diseñadas para acoger a 1,300 estudiantes.

MET, fundada en 2011, es una de las instituciones educativas privadas líderes en Panamá con un programa académico de clase mundial. Su programa educativo atiende a familias de ingresos medios y altos, así como a la comunidad de expatriados en Panamá.

En septiembre de 2017, MET se unió a Nord Anglia Education, una de las organizaciones escolares líderes en el mundo con 57 escuelas y más de 61,000 estudiantes en 28 países.

Blue Mall

By Proyectos, Turismo

Producto: Préstamo Senior garantizado
Rol: Banco Líder estructurado

Categoría ambiental: B
Impacto: 259 empleos generados
Cierre financiero:  2021

CIFI estructuró un préstamo senior garantizado por un monto de RD$3,731,700,000, con un tenor de 19 años, a favor de Allard Industries Ltd. y Orion Investments Group, Inc., para refinanciar el Centro Comercial Blue Mall propiedad de Allard Industries Ltd., y el Hotel JW Marriott Santo Domingo propiedad de Orion Investments Group, Inc. Ubicado en el sexto piso del Centro Comercial, ambos activos inmobiliarios de primera calidad totalmente se encuentran 100% operativos ubicados en el prestigioso Distrito de Piantini en Santo Domingo, República Dominicana.

Allard Industries LTD es una sociedad comercial debidamente constituida en el 2006 bajo las leyes de las Islas Nevis con el propósito de iniciar la construcción del centro comercial Blue Mall en Santo Domingo, y es la empresa inmobiliaria propietaria del centro comercial Blue Mall. El Blue Mall Santo Domingo está compuesto por 5 niveles y acoge más de 114 locales comerciales entre ellos restaurantes, entretenimiento, locales exclusivos de marcas internacionales y moda. Recibe un promedio de 250,000 visitantes mensuales. Blue Mall Santo Domingo cuenta con tiendas exclusivas que solo tienen presencia en el centro comercial, diferenciándolo de la competencia en la ciudad.

Orion Investments Group, Inc. es una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá en el 2004, actualmente subsidiaria de Tropic Securities, Ltd, y con patrocinio de FVI Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., con la finalidad de promover el desarrollo de un proyecto hotelero. En línea con la estrategia y segmento de mercado pautada para el Blue Mall, se construyó un hotel de lujo para atraer a clientes de alto poder adquisitivo y se firmó un acuerdo de administración con el grupo Marriott, quienes operan el hotel bajo una de sus marcas más prestigiosas: JW Marriott.

Maya

By Combustibles Fósiles, Proyectos

Producto: Project Finance
Costo total del proyecto: USD 10MM
Categoría ambiental: B
Impacto: Producción de energía: 84,918 GWh por año
Cierre financiero:  2019

CIFI participó con USD 10MM en un préstamo a cinco años estructurado por Deutsche Bank. Los co-prestatarios fueron Central Generadora Eléctrica Huinala S de RL de CV y Energía del Caribe SA.

El proyecto consiste en una planta térmica a gas con contratos a largo plazo para el suministro de 120.65MW de capacidad firme al sistema eléctrico guatemalteco. Asimismo, la planta dedicará una capacidad de 22MW al sistema eléctrico mexicano.

Huinala se encuentra cerca de Monterrey en una ubicación privilegiada con acceso directo a infraestructura y recursos claves. Huinala intercambia electricidad generada en el noreste de México (Monterrey) por electricidad suministrada en la frontera sur de México con Guatemala.