- Cifi aportará, inicialmente, US$ 9M que corresponde al 62 % del monto a financiarse.
- El portafolio tiene un coste superior a los US$ 35M y una capacidad instalada total de 33.4 MWp
- Entre las 10 plantas se evitará anualmente la emisión de 23,555 toneladas de CO2eq y más de 11,800 personas se beneficiarán con acceso a energía renovable.
- Mirabaud participa como asesor financiero exclusivo de Valfortec en la obtención de la esta financiación acompañándolo en todo el proceso de estructuración y financiación.
CIFI ha estructurado un préstamo senior por un importe de hasta US$ 22.4M y con un plazo de 17 años destinado a financiar el desarrollo, la construcción y la operación de 10 plantas de generación fotovoltaicas, propiedad de Valfortec Chile SpA Dentro del monto financiado, Cifi participará, inicialmente, con US$13.9M, un 62 % del total del préstamo.
Con proyectos ubicados en la Región Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso, el costo total del portafolio supera los US$35M y tiene una capacidad instalada de 33.4 MWp (33 MW nominal). Las diez plantas reducirán en 23,555 toneladas anuales las emisiones de CO2eq y dará acceso a energías limpias a más de 11,800 personas.
Como líder estructurador, Cifi evaluó los costos, riesgos y beneficios del préstamo en base al portafolio completo, incluyendo 2 plantas en operación, 2 plantas en fase de construcción avanzada y 6 terminando la fase de desarrollo. El préstamo se estructuró siguiendo los principios de Project Finance, basándose para ello en el esquema de precios a los que dan acceso los proyectos de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
El accionista mayoritario de Valfortec, Jose Fidel Roig, es un exitoso empresario español con más 25 años en el mundo de la construcción, y que a mediados de los 2000 incursionó en el sector fotovoltaico. Valfortec opera a la fecha en distintos países de la geografía internacional (España, Japón, USA, UK e Irlanda), además de Chile, donde hace mas de 3 años inicio la construcción de sus dos primeras planta en el país con un total de 6MW. Deseosos de potenciar su expansión y capacidad generadora en el territorio chileno, la empresa española ha confiado en la asesoría y en experticia regional y sectorial de Cifi.
Como explica Fidel Roig, Director general de Valfortec, “Con esta operación, Valfortec, avanza en su expansión internacional, apostando por un mercado que conocemos bien como el chileno. Nuestras capacidades técnicas y la calidad de nuestros proyectos así como la solidez financiera de Valfortec nos permiten mantener nuestros planes de crecimiento y contar con el interés de diversas entidades financiadoras que ven en nosotros una compañía con una gran trayectoria y sobre todo con un futuro muy interesante. Esta financiación, junto con la exitosa emisión de nuestro bono verde, nos permite acelerar en nuestro objetivo de consolidarnos como una IPP líder internacional”.
Al respecto, Verónica Villacis, Oficial de ASG en Cifi, expresó que «el cliente tiene gran apertura y disposición para aprender sobre las Normas de Desempeño del IFC». Al mismo tiempo resaltó la total predisposición de la empresa para reducir las brechas de gestión ambiental y social encontradas en el proceso de debida diligencia.
Por su parte, Guillermo Sierra, Director del Equipo de Inversiones de Cifi, mostro estar muy orgullo de seguir apoyando a grandes empresas españolas como Valfortec en la estructuración y financiación de sus proyectos en Latinoamérica, haciéndoles más fácil su travesía con un trato profesional y cercano.
Mirabaud ha actuado como asesor exclusivo de Valfortec, asesorando a la Compañía tanto en el diseño y ejecución del proceso competitivo entre distintos financiadores, así como en la estructuración de la financiación y obtención de los fondos.
Mirabaud, con amplia experiencia en el sector renovable y específicamente en operaciones de financiación, ha diseñado un proceso competitivo en el que bancos nacionales e internacionales, así como fondos especializados han mostrado interés, siendo finalmente seleccionada CIFI como financiador principal.
Sobre Valfortec
Valfortec es un grupo empresarial fundado en 2005 en Castellón, una provincia del este de España. Son un sólid referente del sector de energías renovables, donde desarrollan, construyen, administran y gestionan instalaciones fotovoltaicas. En 2012 iniciaron un proceso de expansión internacional que los ha llevado a operar en Reino Unido, Japón, Chile, Irlanda y EEUU.
Sobre Cifi
CIFI es la entidad financiera no bancaria con más de 20 años de experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe. Fundada en 2001, la compañía ha analizado más de 600 proyectos y ha participado en más de 200 transacciones por un valor mayor a US$1.8 mil millones. CIFI se ha convertido en un participante líder en la tendencia hacia proyectos de infraestructura sustentable en América Latina y en el desarrollo económico en general de la región.
Sobre Mirabaud
Fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud es un grupo bancario suizo independiente de referencia que ofrece asesoramiento financiero integral a través de tres áreas de negocio: Wealth Management, Asset Management y servicios de Corporate Finance. Desde esta última área, Mirabaud ofrece una gama de servicios de asesoramiento en Corporate Finance y Mercado de Capitales a compañías de mid-market.
